코발트: 투자, 지속 가능성 및 공급망

이 기사는 배터리 금속 투자에 관한 시리즈의 일부입니다. 금속 및 광업에 대한 포괄적인 가이드가 마음에 드실 수도 있습니다.

전기차용 리튬이온 배터리의 핵심 성분인 코발트가 부각되면서 글로벌 생산 환경에도 변화가 일어나고 있다. 지속 가능한 미래를 향한 전 세계의 궤도에는 막대한 광물 매장량이 필요합니다. 에너지 저장 장치는 흑연, 리튬, 특히 ​​코발트에 많은 비중을 두고 있지만 급증하는 수요와 다양한 산업에 미치는 영향은 얼핏 생각하는 것보다 더 복잡합니다.

은청색의 부서지기 쉬운 금속인 코발트는 고대 이집트 시대까지 거슬러 올라갑니다. 오늘날 이는 산업 공정, 생명 공학, 동물 사료, 제약, 노트북, 스마트폰, 특히 전기 자동차(EV)와 같은 기술을 위한 에너지 저장 장치 등 다양한 응용 분야에 활용되고 있습니다. 질문이 생깁니다. 우리는 이 중요한 광물에 얼마나 의존하고 있습니까?

2020년 세계은행 보고서는 2050년까지 누적 수요를 800만 톤(알려진 매장량의 113%)으로 추정하면서 긴급성을 강조하고 있습니다. 2020년 현재 확인된 코발트 육상 자원이 약 2,500만 톤에 달한다는 점을 고려하면 이 수치는 더욱 시급합니다. 특히, 추가로 1억 2천만 톤이 망간 단괴 및 지각 형태로 대서양, 인도양 및 태평양 아래에 놓여 있습니다.

코발트는 풍부한 원소이지만 가장 일반적으로 구리와 니켈의 부산물로 추출됩니다. 이러한 연결은 추출이 이러한 금속의 시장 역학에 따라 달라짐을 의미합니다. 코발트 공급망은 지정학적 관문에서 발생하는 잠재적 위험의 예로 자주 인용되는데, 그 이유는 코발트 생산량의 무려 70%가 콩고민주공화국(DRC)에서 조달된다는 사실 때문입니다.

실제로 콩고민주공화국은 2022년 세계 코발트 생산량의 73%를 생산했으나 2030년에는 그 점유율이 57%로 줄어들 것으로 예상됩니다. 한편, 인도네시아의 코발트 생산량은 급증하여 2022년에는 전 세계 생산량의 거의 5%에 도달하고 증가할 가능성도 있습니다. 2030년까지 10배.

2022년 전 세계 코발트 생산량은 총 197,791톤에 이르렀으며, EV 산업은 이 수요의 40%를 소비했습니다.

경제적, 정치적 불안정, 노동 문제, 부패로 인해 콩고민주공화국의 코발트 공급은 예측할 수 없습니다. 게다가 정제 능력의 2/3가 중국에 고정되어 있기 때문에 코발트 공급망은 지정학적 긴장 기간 동안 특히 취약해집니다.

코발트 투자 방법을 고려하거나 구매할 코발트 주식을 탐색하는 투자자에게는 글로벌 환경을 이해하는 것이 중요합니다. 앞서 언급한 공급 우려에도 불구하고 코발트 투자 기회는 풍부하다.

코발트 연구소 및 기타 권위 있는 기관은 코발트 투자에 관심이 있는 투자자를 위한 자세한 정보를 보유하고 있습니다. 그러나 잠재적 투자자는 추출과 관련된 논란의 여지가 있는 측면을 인식해야 합니다.

글렌코어(LSE: 글렌)

휘튼 귀금속(TSX: WPM) (NYSE: WPM)

베일 SA(NYSE: 베일)

CMOC 그룹 제한(HKEX: 3993)

코발트블루홀딩스(ASX: COB)

프리포트-맥모란(NYSE: FCX)

셰릿 인터내셔널(TSX: S)

Jervois 광업 회사(ASX: JRV)

캐나다니켈(Nickel Co)(TSXV: CNC)

지평선 미네랄(LSE: HZM) (TSX: HZM)

일렉트라 배터리 재료 공사(CVE: ELBM)

유미코어(EBR: UMI)

포춘 미네랄(TSX: FT)

니켈 28 캐피탈(TSXV: NKL)

코발트의 글로벌 가격은 다음을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다.

공급 및 수요 역학:많은 원자재와 마찬가지로 공급과 수요의 근본적인 힘이 코발트 가격에 큰 영향을 미칩니다.

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